삼성중공업, LNG선·해양플랜트 강자! 최근 실적과 향후전망
삼성중공업 기업 분석 및 주가 전망
1. 회사소개
삼성중공업은 삼성그룹 계열의 글로벌 조선·해양산업 전문기업입니다. 1974년 설립 후, 거제조선소와 R&D센터를 기반으로 선박, 해양플랜트, 건설 사업을 영위하고 있습니다. 세계 최초로 양방향 쇄빙유조선, 극지형 드릴십, LNG-FPSO 등 혁신적인 선박 개발과 건조 기록을 보유하며, 해양플랜트와 고부가가치 선박 건조 기술에서도 세계 최상위권 경쟁력을 유지하고 있습니다.
- 본사: 경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23
- 핵심 거제조선소: 경상남도 거제시 장평3로 80
2. 주요 사업 포트폴리오
- 조선해양사업
- LNG 운반선, 에탄운반선 등 이중연료추진선
- 초대형 컨테이너선, 원유운반선(VLCC)
- FLNG(부유식 액화천연가스 생산설비), FPSO 등 해양설비
- 극지용 드릴십, 셔틀탱커
- 하이테크사업 & 친환경 기술
- 자율운항 선박, 공기저감장치(세이버 윈드) 개발 및 적용
- 선박용 CO₂ 포집·액화·저장설비 적용
- R&D 및 글로벌 네트워크: 해외 8개 종속회사 보유, 북미/유럽/아시아 등 글로벌 수출
3. 기술 현황 및 친환경 전략
- 세계 최초 자율운항 선박 '시프트-오토' 개발, AI·IoT 기술 융합
- 윙 세일, 세이버 윈드 등 친환경 연비 개선 기술
- 이산화탄소 포집·저장(OCCS) 선박 시스템 실증, 선박 친환경화에 주력
4. 실적 현황
2024년 연간 실적
- 매출: 9조9,031억 원
- 영업이익: 5,027억 원 (전년비 매출 +24%, 영업이익 +115%)
- 매출 및 영업이익은 회사 가이던스 상회
2025년 1분기 실적
- 매출: 2조 4,912억 원
- 영업이익: 1,446억 원 (전년동기비 매출 +6.1%, 영업이익 +85.7%)
2025년 2분기 예상
- 매출: 약 2조 9,000억 원
- 영업이익: 약 1,800억 원 (영업이익률 6.2% 추정)
5. 최근 수주 실적 및 잔고
- 2025년 연간 수주 목표 98억 달러
- 현재(6월 기준): 26억 달러 수주
- 모잠비크 등 대형 FLNG 4기(4조 원+) 협상 및 추가 수주 모멘텀 보유
- 셔틀탱커·FLNG 부문 글로벌 압도적 점유율
- 저가수주분 점진적 출고 및 고마진 신조선 인도 확대
6. 실적 및 재무 요약표
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년(E) |
| 매출(억원) | 80,094 | 99,031 | 105,000 |
| 영업이익(억원) | 2,333 | 5,027 | 6,300 |
| 순이익(억원) | -1,483 | 약 639 | |
| 자산(억원) | 1,559,339 | 1,719,464 | |
| 영업이익률(%) | 2.9 | 5.1 | 약 6.0 |
| 수주목표(억$) | 73 | 98 |
※ 2025년 예상치(E) 일부 추정
7. 동종업계 및 경쟁사 현황
- HD현대중공업: 2022년 기준 세계 1위(점유율 27%)
- 삼성중공업: 2위(23.1%)
- 한화오션: 방산·민수 융합 강점, 3위
- LNG선 및 해양플랜트 분야에서 삼성중공업이 경쟁사 대비 특화 경쟁력 확보
8. 세계시장 점유율 및 강점 분야
- 선박 전체 부문: 세계 2위 점유율(23.1%, 2022년 기준)
- 셔틀탱커: 2016~2025년 57% 점유율(29/51척 수주)
- FLNG: 전 세계 운영 9척 중 5척 직접 제작, 글로벌 1위
9. 최근 주가 및 차트
- 주가: 18,790원
- 전일 대비: -120원 (-0.63%)
- 연중 최고가: 19,000원
- 연중 최저가: 9,330원
- 시가총액: 약 15조 8,752억 원
- PER: 246.62배 (12M Forward PER 약 21.4배)
- 거래량: 약 2,984,000주(최근 거래 기준)
- 외국인 지분율: 32.10%
※ 최근 주가는 실적 개선, 대형 프로젝트 수주, 증권사 목표주가 상향 등 호재가 반영되어 강세 기조를 보임. 상반기 저점 대비 약 2배 이상 상승.
10. 삼성중공업 2025년 주가 차트 특징
- 상반기: 9,000~13,000원대 박스권 등락
- 6월~7월: 대형 해양플랜트 수주 및 실적 호전, 목표주가 상향 발표 등으로 단기 급등, 19,000원 돌파
- 변동성: 매수세·외국인 지분율 동반 상승, 조선업 호황 기대감
- PER(실적 증가 반영): 연간 기준 21.6배 수준으로, 업종 평년 대비 부담 크지 않은 상태.
11. 최근 주가 동향 핵심 요약
- 수주 모멘텀, 실적 성장세, 증권사 목표가 상향이 최근 주가 상승의 동력.
- 차트 상 기술적 지지선: 17,500~18,000원대, 저항선 19,000원 근처.
- 증권사 중장기 목표가: 20,000~27,000원 제시 중. 상반기 대비 실적 개선 폭과 글로벌 조선업 호황이 반영되어 기대 심리 유효.
12. 증권사 목표주가 및 전망
- 증권사 컨센서스 목표주가: 20,000원 ~ 27,000원
- 기업 투자의견: 매수
- 2025년 수익성 개선, 대형 프로젝트 수주 및 해양부문 실적 성장 지속 전망
13. 향후 전망 및 예상 목표가
- FLNG 등 해양 대형 프로젝트 수주 확대, 친환경·고부가가치 선박 비중 확대
- 저가 수주 종료, 수익성 및 영업이익률 점진적 회복세
- 중장기 목표주가 24,000~28,000원 제시(증권사 컨센서스 기반)
한눈에 보는 Top Facts
- 삼성중공업은 선박·해양플랜트 분야 세계 2위, FLNG/셔틀탱커 세계 1위 경쟁력 - 대형수주 임박.
- 2024~2025년 실적 턴어라운드 및 수주 모멘텀 가시화
- 친환경·스마트선박, 대형 해양플랜트 분야 기술 혁신 주도
- 증권사 목표주가 27,000원, 중장기 추가 상승 모멘텀
- 미국의 LNG 프로젝트 수혜.
- 미국 관세의 영향 극히 제한적.
** 본 글은 각 뉴스 및 증권사 보고서등의 객관적인 자료를 바탕으로 투자정보의 목적으로 작성되었음을 알려드리며, 절대 투자권유의 글이 아님을 알려드립니다.
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